打开资本市场融资之门

时间:2013-01-19 17:08来源:今日湖北 作者:
打开资本市场融资之门 随州市首发7亿元城投债券纪实 公司党组书记刘明申、总经理刘光海陪同市长傅振邦、常务副市长彭... 本刊记者桂华生 见习记者李星星 通讯员 魏薇薇 7 亿元12 随州城投债成功发行! 日前,从随州市城市投资集团有限公司传来喜讯,经国家发
打开资本市场融资之门
 
                                    ———随州市首发7亿元城投债券纪实


公司党组书记刘明申、总经理刘光海陪同市长傅振邦、常务副市长彭...


 
本刊记者桂华生 见习记者李星星  通讯员 魏薇薇

      7 亿元“12 随州城投债”成功发行!
      日前,从随州市城市投资集团有限公司传来喜讯,经国家发改委核准,该公司成功发行7 亿元城投债券,所募集的资金已于8月23日到账,主要用于城市基础设施和重大项目建设等。据悉,这是该市首次发行城投债券,标志着该市打开了资本市场融资之门,在直接融资领域实现重大突破。

      “城市建设一刻也不能停”。
      随州,正在谋求从中等城市向区域性大城市的跨越。
      加快城市建设,资金从哪里来?对于自身财政实力不强的随州市来说,对外融资成为必然选择。
      2003年,随州城投公司成立,作为政府性投融资主体,公司认真履行城市建设筹融资和重大项目投入、城市土地收购储备供应等职能,服务随州城市建设发展大局。
      建设滨湖风光带、波导大桥、廉租房小区、内河污染治理工程……截至2011年底,城投公司累计实现土地收入及融资共45.4亿元,投入城市建设项目57个,工程累计投入资金20.5亿元。
      前不久,城投公司组织实施的“随州市棚户区改造工程”项目获得国家开发银行贷款4.8亿元,将用于铁树社区、亚通社区、缫丝厂社区三个棚户区改造。
      当前,世界经济形势更加复杂,我国经济下行压力加大,国家宏观政策调整、土地市场波动及城市发展投资需求大等,使城投公司面临诸多压力。特别是近年来,国家监管部门加大了对基础设施项目的审查力度,进一步严格控制信贷规模,使得地方政府融资平台间接融资的能力下降,各地城投公司面临的“融资难、难融资”问题更加突出。
      在此背景下,随州市如何拓宽融资渠道,缓解资金难题,推进城市建设、实现保增长、促转型发展目标?
      抢抓机遇,创新思路。2011年4月,在随州市委市政府的正确领导下,市城投公司抓住国家大力发展债券市场的有利时机,努力开辟从资本市场直接融资的新途径,启动了向国家发改委申报发行7亿元“随州城投债”的工作。

      城投债,又称“准市政债”,是地方投融资平台作为发行主体,公开发行企业债和中期票据,其主业多为地方基础设施建设或公益性项目。相比银行融资,城投债具有时间长、额度大、成本低、手续简便等特点。
      发行城投债,全省已有先例。在2011年之前,我省武汉、黄石、宜昌、襄阳已先后通过发行城投债券,从资本市场融入大量资金,推动了城市建设发展。      该市城投债发行工作启动以来,市委、市政府主要领导高度重视,始终关注工作进展,并多次作出专题部署和指示。
      市委书记刘晓鸣亲自带领市发改委、城投公司主要负责人,到北京拜访了国家发改委等部门,汇报工作并协调债券发行事宜;他还多次作出指示,要求市直相关部门齐心协力,相互配合,把推进发行城投债的基础工作完善好,抓紧落实各项审批要求,加快推进城投债发行工作。
      市长傅振邦在债券发行最关键的时候,积极联系省发改委,准确判断,及时定价,使随州城投债一天内被有关机构全部认购。
      市委副书记、常务副市长彭明方多次主持召开债券发行协调会,及时调研、现场办公,了解并解决城投债在发行过程中遇到的困难和问题。
      省、市发改委的领导对债券发行工作也给予了高度关注和全力支持,省发改委副主任周锋带领财贸处负责人先后四次到国家发改委汇报随州城投债的发行情况。市政府秘书长周亚林(原市发改委主任)、市发改委主任何运平多次亲自陪同城投公司债券工作组赴京汇报工作、跑手续。市发改委及有关科室负责人加班加点对国家发改委需要的后期材料进行及时补充。省、市发改委有关处室领导还及时向城投公司传达国家发改委的精神及要求,对债券的申发工作进行了专业的业务指导。

      领导们的亲切关怀和正确领导,对随州城投债的成功发行起到了关键性的推动作用,而相关部门的团结协作、务实高效,则取得了事半功倍的效果。
      城投公司作为债券发行主体,在工作中不遗余力。为了提高债券获批成功率,公司总经理刘光海经常加班加点研究国家产业政策、随州中长期发展规划、城市建设总体规划等,并多次组织专班讨论调研,认真搞好项目的筛选和论证,积极编制完善项目材料,对报送项目进行严格的评审论证。公司党组书记刘明申多次召开机关全体工作人员会议,及时传达政策精神,进一步凝聚力量,鼓舞斗志。全体职工主动放弃假期,连续作战,群策群力,积极投身到债券发行准备工作中。那时,在市民中心七楼,几乎每天都能看到灯光亮到深夜,大家都在加班工作,只为了一个信念:让债券发行成功,把家乡建设的更加美好。
      在发行债券的前期准备工作中,城投公司面临时间短、任务重、人手有限的困难。随州市政府办、住建委、发改委、财政局、国土局、国资委、规划局、地税局、环保局、房产局、土地收储中心等相关部门积极配合,对发债工作给予了史无前例的支持,指派专人负责,即刻办理,减省手续。
      据介绍,发行债券是有“准入”条件的,发行人的净资产规模、净利润和财务状况是否良好都是硬指标。随州市相关部门通力协作,在最短的时间内协助城投公司将近几年的资金往来和资产进行了梳理,推进资产重组工作,做大做实城投公司资产规模,完善了债券发行所需的手续及批文等。目前,城投公司总资产为61.2亿元,净资产为40亿元。
      在城投公司及相关部门的共同努力下,仅用了22天便完成了全套申报材料。
      2011年6月,申报材料上报至国家发改委,此后便是数次的奔波和漫长的等待……

      2011年10月,城投债风波突起。
      当时,多起城投债信用事件引发市场对平台债务规模和城投企业信用风险的担忧,多只城投债遭遇恐慌性抛售。这使之后的城投债发行、交易市场及成本都受到了巨大影响。城投债的审批主体——国家发改委在2011年年中大大放缓了审批节奏,减少了获批数量,甚至出现一度停批的状况。
      是消极等待还是主动作为?随州市城投公司选择了后者。公司总经理刘光海积极向省、市各级领导汇报情况,请求帮助,与市发改委主任何运平到国家发改委审核部门沟通。刘光海先后11次到省发改委、7次赶赴北京国家发改委,动员一切力量,想尽一切办法,协调相关事宜,针对提出的问题及时予以回复和修改。
      最后一次到国家发改委汇报工作时,刘光海刚刚在省里开完一个非常重要的会议,为了争取时间,他马不停蹄,连夜乘飞机赶到北京,找了个便宜的宾馆住下来后已经是凌晨三点半了。为了避开北京上班时间的交通拥堵期,早点向国家发改委的领导汇报工作,刘光海仅仅休息了两个半小时就出发了。在项目汇报会上,刘光海充分发挥自己规划专业的优势,激情陈词,脱稿演讲,受到了与会专家的赞誉,一次性申报成功。
      腿勤嘴勤脸皮厚,“跑部进京”见成效。尽管受到整体审核速度停滞放缓等不利因素影响,但在省、市领导及有关部门的关心支持下,在不轻言放弃的城投人的共同努力下,经过国家发改委财金司、投资司及人行、证监会等28个环节的会签、审核,2012年7月27日,国家发改委签批并发文同意发行7亿元“随州城投债”。随后债券正式发行,规模为7亿元,期限7年,月利率6.25‰ 。
      8月23日,募集资金全部到账。

       随州城投债券发行成功了!省市领导、城投公司等相关部门负责人无不欢欣鼓舞。省政府当即给予随州35万元的奖励。
     “跑资金、上项目,要腿勤嘴勤脸皮厚。”今年4月,省委书记李鸿忠在全省资本运作大会上如是说。随州城投债的发行成功,是贯彻落实省委书记讲话精神的体现,是市委、市政府领导高瞻远瞩、科学决策的结果,也是各相关部门顾全大局、通力协作的结晶,更凝聚着城投公司全体员工团结奋斗、顽强拼搏的心血和汗水。
      拿到国家发改委批文的那一刻,刘光海喜极而泣,为这一年来的辛勤付出终于有了满意的回报。城投公司工作人员群情振奋,大家击掌、拥抱、欢笑,庆祝这个来之不易的好消息。
      7亿元“随州城投债”的首发成功,开启了从资本市场直接融资的新途径,对于优化融资结构,降低融资成本,做实、做强、做大随州城市建设投融资平台,破解城市建设资金瓶颈,加快随州城市建设步伐等具有十分重要的意义。
      参照全省同类城市的做法,随州市城投公司决定以市委市政府名义举办7亿元“随州城投债”首发成功庆祝酒会,以答谢社会各界,进一步提升随州的形象和知名度。谁知,方案报到市政府,市长傅振邦考虑到当前随州实际,决定取消庆祝活动,将节省的资金用于支持全市抗旱救灾。
      8月28日晚,市长傅振邦,市委副书记、常务副市长彭明方主持召开专题会议,对该市城投债券资金的使用和管理等有关问题进行了专题研究。会议决定,将城投债所募集资金按照申报要求用于支持市城投公司、住建委、经济开发区三个市级重点平台的发展建设;支持城区供水复线工程、炎帝故里景区建设;支持随县新县城建设、广水市应急饮水工程、曾都重点项目建设等,并明确了资金分配数额。目前,这些资金正在陆续下拨中。
      没有鲜花,没有掌声,没有美酒。随州首次成功发行城投债,就这样在低调、高效的氛围中完成了资金的分配使用,但这些资金对随州城市建设、经济发展的拉动效应将日益凸显。
      新的起点,新的追求。“我们将以此次债券的成功发行为契机,把握机遇,整合资源,扩大资产规模,增强融资能力,充分发挥城投公司作为市级投融资平台的作用,积极开发和利用好资本市场,为第二期城投债的发行做好前期准备工作,为我市城市建设再立新功,再创辉煌!”刘光海的话掷地有声。
 
 

正在建设中的文化公园
 
(责任编辑:桂华生)
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